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受國際金融危機(jī)沖擊，2009年被認(rèn)為是“中國經(jīng)濟(jì)最為困難的一年”，但中國仍然交出了一份令世人矚目的答卷，不但成功實(shí)現(xiàn)年初提出的“保8”目標(biāo)，而且增速大大超過預(yù)期。

在這種大環(huán)境下，目前國內(nèi)工程機(jī)械租賃行業(yè)到底發(fā)展到何種規(guī)模？還面臨哪些突出的問題？為了獲取這些問題較為準(zhǔn)確的答案，為國內(nèi)廣大工程機(jī)械租賃企業(yè)決策提供科學(xué)參考，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程機(jī)械租賃分會(huì)聯(lián)合《建筑機(jī)械》雜志，繼2007年、2008年之后，于近期再次進(jìn)行了中國工程機(jī)械租賃行業(yè)的調(diào)查。本次調(diào)查共發(fā)問卷173份，收回149份，其中有效問卷123份，在此特別感謝調(diào)查中所有支持我們工作的朋友。

1  企業(yè)基本情況

1.1  企業(yè)類型

如圖1所示，調(diào)查涉及的租賃企業(yè)中，國有企業(yè)14家，占被調(diào)查企業(yè)總數(shù)的11.4%；民營企業(yè)有68家，占55.3%；中外合資企業(yè)為13家，占10.6%；外商獨(dú)資企業(yè)有28家，占22.7%。與2008年的調(diào)查結(jié)果對比，民營企業(yè)比2008年的58.5%略有下降。民營租賃企業(yè)多少受到了經(jīng)濟(jì)危機(jī)波及，但即便如此，民營企業(yè)仍然從比例上占據(jù)絕對優(yōu)勢。中外合資成分由16.9%下降至10.6%，與之相比，國有成分比2008年的10.8%略有提升，2008年外商獨(dú)資占據(jù)的13.8%，2009年這一比例達(dá)到了22.7%，有了大幅度的增長，由此可見，2009年中國工程機(jī)械租賃企業(yè)的性質(zhì)尚未發(fā)生大的變化，民營企業(yè)繼續(xù)占據(jù)半壁江山。這和中國良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢與積極的經(jīng)濟(jì)政策有著密切的關(guān)系。

所示，在被訪者供職的企業(yè)中，從事租賃業(yè)不到5年的有72家，占調(diào)查企業(yè)總數(shù)的58.5%；已從業(yè)5??10年的有39家，占31.7%；從業(yè)10年以上的有12家，占9.8%。從事租賃業(yè)不到5年的企業(yè)，2008年調(diào)查中占所調(diào)查企業(yè)總數(shù)比例為67.7%，到2009年則降到58.5%。兩個(gè)比例數(shù)折射出工程機(jī)械租賃企業(yè)在經(jīng)過了2008年雨后春筍般的發(fā)展態(tài)勢之后，從業(yè)時(shí)間較短、設(shè)備單一的租賃企業(yè)之間的競爭日趨激烈，一些力量單薄的企業(yè)已被淘汰出局。

這些企業(yè)可分為5種類型(見圖3)，分別是專業(yè)工程機(jī)械租賃公司、隸屬施工企業(yè)的租賃公司、隸屬制造商的租賃公司、隸屬代理商的租賃公司和其他涉及租賃業(yè)務(wù)的公司。其中專業(yè)工程機(jī)械租賃公司有66家，占總數(shù)的53.7%；隸屬施工企業(yè)的租賃公司有24家，占總數(shù)的19.5%；隸屬制造商的有18家，占14.6%；隸屬代理商的有3家，占2.4%；還有其他涉及租賃業(yè)務(wù)的公司有12家，占9.8%。

本次調(diào)查中，專業(yè)工程機(jī)械租賃公司占有53.7%的比例，較2008年的44.6%有了較大幅度的增長。結(jié)合對調(diào)查對象的采訪得知，很多施工企業(yè)的設(shè)備管理部門逐步趨向?qū)I(yè)化，逐漸形成專業(yè)的租賃公司，這是施工企業(yè)提高設(shè)備利用率和資產(chǎn)管理水平的自身要求，同時(shí)有些租賃公司的獨(dú)立性也表現(xiàn)得越來越強(qiáng)，對租賃業(yè)務(wù)的經(jīng)營根據(jù)實(shí)際情況優(yōu)先考慮租期較長或利潤率較高的用戶，這些發(fā)展都將更加有利于資源的優(yōu)化配置。另一方面，由于國家目前尚無專門針對租賃企業(yè)的管理機(jī)構(gòu)，只要擁有設(shè)備就可以開展業(yè)務(wù)，租賃業(yè)在興起的那一刻，就面臨著市場不規(guī)范的現(xiàn)實(shí)問題。

另外，隸屬制造商的租賃公司本次調(diào)查中仍占有14.6%。不少工程機(jī)械廠商看重租賃業(yè)務(wù)根本上還是為了促進(jìn)設(shè)備銷售以及回收資金。這類廠商一般都擁有強(qiáng)大的資金實(shí)力和過硬的設(shè)備維護(hù)能力，如徐工、三一、中聯(lián)、龍工、廈工、柳工等公司都開展了融資租賃業(yè)務(wù)。對廠家來說，融資租賃會(huì)擴(kuò)大產(chǎn)品的市場占有率，對用戶來說，廠商租賃最大的好處是設(shè)備維護(hù)能得到切實(shí)保障，但不足之處表現(xiàn)在產(chǎn)品品牌和種類的可選擇空間相對狹窄，這一點(diǎn)恰為很多專業(yè)工程機(jī)械租賃公司提供了市場空間。他們精選出各廠家受到市場歡迎的機(jī)種，供承租人挑選。不少專業(yè)租賃公司還成立了專門的維修團(tuán)隊(duì)，解除了承租者的后顧之憂，因而受到市場的青睞。

另一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是，本次調(diào)查中隸屬代理商的租賃公司有3家，占調(diào)查企業(yè)的2.4%，低于2008年的7.7%。對這一變化，一方面可能是由于參與調(diào)查的這類企業(yè)本身少于2008年，另一方面可解釋為，很多代理商已將自己的租賃業(yè)務(wù)獨(dú)立出來，成立了專門的租賃公司。專業(yè)的租賃公司多為民營企業(yè)，體制靈活、船小好調(diào)頭，是中國工程機(jī)械租賃業(yè)的生力軍。

1.2  企業(yè)規(guī)模

所示，在本次調(diào)查的123家企業(yè)中，總資產(chǎn)小于1000萬元的企業(yè)有45家，占總數(shù)的36.6%，1000萬～5000萬元的有30家，占24.4%；5000萬～1億元的有15家，占12.2%；1億元以上的有33家，占26.8%。

所示為被訪者供職企業(yè)設(shè)備擁有量情況，可租賃設(shè)備50臺(tái)以下的企業(yè)有69家，占總數(shù)的56.1%；50臺(tái)～100臺(tái)的有12家，占9.8%；100臺(tái)～200臺(tái)的有18家，占14.6%；200臺(tái)以上的有24家，占19.5%。

企業(yè)注冊資金方面，如圖6所示，1000萬元以下的有57家，占46.3%；1000萬～5000萬元的有30家，占24.4%；5000萬～1億元的有18家，占14.6%；1億元以上的企業(yè)有18家，占14.6%。

由以上調(diào)查結(jié)果可以看出，近七成企業(yè)的設(shè)備保有量在100臺(tái)以下，近一半受訪企業(yè)注冊資金不足1000萬元，這兩個(gè)比例在2008年調(diào)查中均接近九成。注冊資金過億的大型企業(yè)，2009年占14.6%，而2008年僅占3.1%。在2008年的調(diào)查報(bào)告中筆者寫道：“這從另一個(gè)角度反映了市場上的主力軍還是小型企業(yè)，由于企業(yè)的規(guī)模普遍偏小，市場表現(xiàn)比較散亂，這也導(dǎo)致了規(guī)?；牟徽?dāng)競爭，說明了中國的工程機(jī)械租賃業(yè)需要規(guī)模較大的企業(yè)來引領(lǐng)行業(yè)健康的發(fā)展?！睆膬赡甑恼{(diào)查結(jié)果對比來看，小型企業(yè)的過分競爭已有所降溫，一些發(fā)展迅速的企業(yè)加入了引領(lǐng)行業(yè)的大型企業(yè)陣容，對規(guī)范國內(nèi)工程機(jī)械租賃市場起到了積極的作用。

企業(yè)年?duì)I業(yè)額情況見圖7。在1000萬元以下的有42家，占調(diào)查企業(yè)數(shù)的34.1%；1000萬～5000萬元的有33家，占26.8%；5000萬～1億元的有12家，占9.8%；1億元以上的有36家，占29.3%。

可能有部分隸屬于施工企業(yè)或代理商的租賃公司把非租賃業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)也計(jì)算進(jìn)來，從而增加了營業(yè)額的數(shù)量。但同時(shí)也能反映出，國內(nèi)建筑工程機(jī)械租賃行業(yè)通過市場運(yùn)作正在優(yōu)化整合，一些零散的小企業(yè)只能通過零星業(yè)務(wù)生存，豐厚的業(yè)務(wù)資源逐漸靠近有規(guī)模的租賃企業(yè)，租賃行業(yè)大型企業(yè)陣容漸趨形成，開始主導(dǎo)市場。

2  企業(yè)經(jīng)營情況

2.1  企業(yè)業(yè)務(wù)范圍

所示，被訪者供職的租賃企業(yè)中經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及最多的是土方機(jī)械，為51家，占總數(shù)41.5%；經(jīng)營路面機(jī)械業(yè)務(wù)的有42家，占34.1%；經(jīng)營工程起重機(jī)的有30家，占24.4%；經(jīng)營混凝土機(jī)械的為27家，占22.0%；經(jīng)營塔機(jī)的有21家，占17.1%；經(jīng)營高空作業(yè)平臺(tái)的有15家，占12.2%；經(jīng)營壓實(shí)機(jī)械的有9家，占7.3%；經(jīng)營樁工機(jī)械的有6家，占4.9%；另外還有12家企業(yè)經(jīng)營其他設(shè)備，占9.8%。這一數(shù)據(jù)比較合理地佐證了2009年國家對交通運(yùn)輸及公共設(shè)施行業(yè)進(jìn)行了重點(diǎn)投資的政策，加之2009年房地產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇升溫，這些都為土方機(jī)械、路面機(jī)械、起重設(shè)備、混凝土設(shè)備等提供了廣闊的市場。

本次調(diào)查顯示，被訪者所在企業(yè)業(yè)務(wù)范圍只涉及周邊區(qū)域的有0家，涉及全國范圍的有42家，占總數(shù)的34.1%。而2008年的這兩組數(shù)據(jù)分別是6家、4.6%和40家、30.8%。本次調(diào)查各企業(yè)業(yè)務(wù)所在區(qū)域的差異凸顯：東北地區(qū)21家，華北地區(qū)45家，華東地區(qū)18家，華中地區(qū)3家，華南地區(qū)0家，西北地區(qū)9家，西南地區(qū)3家。不可否認(rèn)，這種差異有抽樣缺陷的原因，但也說明“跟著業(yè)務(wù)跑”已成為很多租賃企業(yè)的生存法則。這一調(diào)查結(jié)論與《建筑機(jī)械》雜志記者近期對浙江工程機(jī)械租賃市場走訪的結(jié)果相吻合：連云港有幾個(gè)“起重機(jī)村”，使連云港當(dāng)?shù)仄鹬貦C(jī)保有量嚴(yán)重飽和，當(dāng)?shù)毓こ塘窟h(yuǎn)不能“喂養(yǎng)”龐大的起重機(jī)群。同時(shí)，緊鄰的浙江省近年來工程量快速增長，導(dǎo)致共計(jì)有近千臺(tái)起重機(jī)從連云港涌入了浙江地區(qū)。

2.2  租賃企業(yè)的客戶對象

被訪者供職企業(yè)客戶對象涉及到國有大型施工企業(yè)的有63家，占總數(shù)的51.2%；涉及到大型民營施工企業(yè)的有54家，占43.9%；涉及到個(gè)體施工企業(yè)的有57家，占46.3%；涉及到個(gè)人及其他客戶的有30家，占24.4%(見圖9)。從這個(gè)結(jié)果不難看出，對工程機(jī)械租賃需求量最大的還是國有大型施工企業(yè)，在國家一系列經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中，國有大型施工企業(yè)承擔(dān)著最主要的施工任務(wù)。本次調(diào)查中涉及到個(gè)體施工企業(yè)的占到46.3%，超過了涉及大型民營施工企業(yè)的43.9%，也高于2008年涉及的個(gè)體施工企業(yè)所占的33.8%，這說明個(gè)體施工企業(yè)雖然多承接一些小型工程，但隨著全國各地投資建設(shè)的如火如荼，個(gè)體施工企業(yè)通過量的積累已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的變化，不可小視。

尋找客戶的方式情況見圖10，通過業(yè)務(wù)人員銷售的有93家，占被調(diào)查企業(yè)的75.6%；通過原有關(guān)系的有69家，占56.1%；通過網(wǎng)絡(luò)的有30家，占24.4%；通過廣告的有24家，占19.5%；通過投標(biāo)形式的有48家，占39.0%；委托他人經(jīng)營的有21家，占17.1%?？梢钥吹酵ㄟ^銷售人員銷售和利用原有關(guān)系仍然是主要的營銷渠道，而網(wǎng)絡(luò)、廣告宣傳同樣起到了至關(guān)重要的作用。值得注意的是，本次調(diào)查中通過投標(biāo)尋找客戶的企業(yè)占39.0%，此比例2008年為20.0%，可見招投標(biāo)形式在國內(nèi)工程機(jī)械租賃行業(yè)進(jìn)一步普及，這對規(guī)范市場、促使設(shè)備資源的優(yōu)化配置必將產(chǎn)生積極的作用。

2.3  企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

在被訪者供職的企業(yè)中，有33家企業(yè)有并且正在積極運(yùn)作自己的并購計(jì)劃，占26.8%；有27家企業(yè)有并購打算但還在等待成熟時(shí)機(jī)，占22.0%；沒有并購計(jì)劃的有63家，占51.2%(見圖11)。

各企業(yè)戰(zhàn)略投資計(jì)劃見圖12，共計(jì)有69家企業(yè)計(jì)劃增加設(shè)備的擁有量并增加新機(jī)種，占總數(shù)的56.1%；有42家企業(yè)計(jì)劃增加設(shè)備擁有量但不增加新機(jī)種，占34.1%；有12家企業(yè)計(jì)劃僅更新設(shè)備，占9.8%；而選擇計(jì)劃減少投資和不能確定未來戰(zhàn)略投資的企業(yè)均為0家?？梢钥闯?，和2008年調(diào)查結(jié)果中超過八成企業(yè)表示在戰(zhàn)略上要進(jìn)行擴(kuò)張或有并購計(jì)劃的考慮相比，通過2009年在危機(jī)中的磨煉，超過半數(shù)企業(yè)開始恪守“先保本，再賺錢”的穩(wěn)妥原則，當(dāng)然，這與此次調(diào)查中民營企業(yè)居多有關(guān)。但同時(shí)行業(yè)應(yīng)該清醒，在市場競爭中，優(yōu)勝劣汰不可避免，一部分企業(yè)會(huì)逐漸做大做強(qiáng)，另一部分競爭力弱的企業(yè)將退出工程機(jī)械租賃行業(yè)舞臺(tái)。

二手機(jī)械設(shè)備以其價(jià)格便宜、再利用價(jià)值高的獨(dú)特優(yōu)勢逐漸得到工程承包商的認(rèn)可，市場需求量劇增。

不久前發(fā)布的《中國工程機(jī)械再制造及二手機(jī)械市場發(fā)展報(bào)告》顯示，目前，國內(nèi)二手機(jī)械設(shè)備交易額已超過500億元。另根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1998年全國進(jìn)口二手挖掘機(jī)總量僅為幾千臺(tái)，而目前全國每年入境的二手挖掘機(jī)就超過兩萬臺(tái)，相當(dāng)于國內(nèi)挖掘機(jī)年銷售總量的1/3。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年全國實(shí)現(xiàn)二手工程機(jī)械銷售額約369億多元，同比增長15.8%；在機(jī)械行業(yè)中，二手工程機(jī)械成為6個(gè)環(huán)比增速行業(yè)之一。不少租賃公司在二手工程機(jī)械市場中扮演著重要角色。

本次調(diào)查中，有84家企業(yè)表示已經(jīng)或計(jì)劃要從事二手機(jī)業(yè)務(wù)，占總數(shù)的68.3%；而另外39家則表示沒有這樣的計(jì)劃，占31.7%，如圖13所示。而2008年這兩者的調(diào)查數(shù)據(jù)分別為52.3%與47.7%。

3  行業(yè)環(huán)境

3.1  制約因素

對于限制租賃業(yè)發(fā)展的因素選擇最多的是回款問題和不正當(dāng)競爭(見圖14)，兩者各有57家企業(yè)，各占總數(shù)的46.3%，這一現(xiàn)象與2008年的調(diào)查結(jié)果一致；選擇設(shè)備安全、地域保護(hù)、國家宏觀調(diào)控的各有27人，各占22.0%；選擇人力資源不足的有30人，占24.4%；選擇業(yè)務(wù)銷售的有12人，占9.8%；選擇資金短缺的21人，占17.1%；選擇設(shè)備運(yùn)輸?shù)挠?人，占4.1%。回款和不正當(dāng)競爭仍是國內(nèi)多數(shù)租賃企業(yè)面臨的頭號(hào)難題，究其原因，主要是市場不夠規(guī)范，法律法規(guī)還有待于完善。國內(nèi)現(xiàn)在尚無專門主管工程機(jī)械租賃行業(yè)的官方機(jī)構(gòu)，導(dǎo)致該行業(yè)目前處于管理真空狀態(tài)。調(diào)查中不少被訪者抱怨市場太混亂，但他們又不知道具體該找哪個(gè)部門來反映問題。這種缺乏有效制約機(jī)制的市場環(huán)境，導(dǎo)致在工程機(jī)械租賃市場中魚龍混雜，拖欠、抵賴租金現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。山西運(yùn)城一家受訪的租賃企業(yè)在填寫這一欄時(shí)抱怨，有些承租人太沒有誠信，拖欠他們200多萬元的租金好幾年不還。他們強(qiáng)烈建議租賃分會(huì)能在會(huì)員單位中對這些缺少誠信的承租人或單位推行黑名單制度，以免其他企業(yè)再次蒙受損失。

另外，本次調(diào)查中，有30位被訪者選擇人力資源不足限制了租賃業(yè)發(fā)展，占24.4%，2008年這一數(shù)字是16人，占12.3%。這兩組數(shù)據(jù)的對比直接反映出租賃業(yè)在不斷發(fā)展過程中高素質(zhì)專業(yè)人才的匱乏，這也向高校與相關(guān)人才培訓(xùn)機(jī)構(gòu)大力培養(yǎng)租賃業(yè)高端人才提出了課題。

3.2  行業(yè)信心度

在對2010年租金的預(yù)測中，有45位被訪者選擇了會(huì)增長，占總數(shù)的36.6%；36人認(rèn)為租金將維持不變，占29.3%；認(rèn)為租金會(huì)下降的有42人，占34.1%。

調(diào)查結(jié)果可以看出，預(yù)測租金將會(huì)增長和將會(huì)下降的分占多數(shù)，一方面，是大家對市場不正當(dāng)競爭還可能繼續(xù)蔓延的擔(dān)憂，另一方面，一些擁有熱門設(shè)備并服務(wù)質(zhì)量好的租賃企業(yè)，自信適當(dāng)?shù)奶醿r(jià)不會(huì)影響客戶的合作。此外，行業(yè)也普遍意識(shí)到，靠租金的價(jià)格戰(zhàn)，各企業(yè)的利潤空間越來越小，甚至無法維持生存，其結(jié)果只能是多敗俱傷，要想合理發(fā)展，必須維持一個(gè)合理的租金價(jià)格，這本質(zhì)上還是對行業(yè)公平合理競爭環(huán)境的呼喚。

在調(diào)查中，有84位被訪者對工程機(jī)械的租賃行業(yè)未來持樂觀態(tài)度(見圖16)，認(rèn)為2010年中國工程機(jī)械租賃市場會(huì)進(jìn)一步增長，占調(diào)查總數(shù)的68.2%；認(rèn)為會(huì)下降的有12人，占9.8%；還有27位被訪者認(rèn)為2010年基本會(huì)與2009年的市場持平，占22.0%。對于工程機(jī)械租賃業(yè)發(fā)展趨勢的認(rèn)識(shí)，有96位被訪者認(rèn)為租賃是行業(yè)發(fā)展的必然或很有前途，占78.0%；27人認(rèn)為還需要一段時(shí)間的整合，占了22.0%；認(rèn)為已經(jīng)很成熟了和認(rèn)為不會(huì)有太大市場的人均為0。

此次整個(gè)調(diào)查報(bào)告的統(tǒng)計(jì)結(jié)果讓我們看出，中國工程機(jī)械租賃業(yè)在近幾年中發(fā)生了較大的變化，行業(yè)發(fā)展?jié)u趨理性，民營企業(yè)從數(shù)量上仍然占據(jù)重要地位。雖然行業(yè)中回款率低、不正當(dāng)競爭等原因依然是困擾企業(yè)發(fā)展的主要問題，但隨著國家十一五規(guī)劃的繼續(xù)實(shí)施，國內(nèi)工程機(jī)械租賃行業(yè)將贏得更加廣闊的市場發(fā)展空間，加之為進(jìn)一步確保經(jīng)濟(jì)回升向好的勢頭，國家繼續(xù)加大對中小企業(yè)的扶持力度，通過各種舉措解決中小企業(yè)發(fā)展中的融資難瓶頸，這些積極的舉措將對國內(nèi)工程機(jī)械租賃行業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化。在此環(huán)境下，不少企業(yè)已經(jīng)開始直面問題，積極探求解決問題的辦法，并且提出了許多富有建設(shè)性的好意見，這些現(xiàn)象和68.2%的被訪者對行業(yè)持有樂觀態(tài)度一道，讓我們看到了中國工程機(jī)械租賃業(yè)未來廣闊的發(fā)展前景。